Динамика основных фондовых индексов Уолл-стрит по итогам торговой сессии четверга

Честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Бизнес

Экономполитика

«ФРС сошла с ума»: куда катится этот мир

Во что выльется нынешний спад на мировых фондовых рынках

Спад на мировых фондовых рынках продолжается: вслед за снижением американских индексов вниз пошли основные показатели азиатских площадок. Российский рынок от падения удерживает дорогая нефть и санкционный режим. Можно ли считать нынешнюю коррекцию временным явлением или за спадом на фондовых площадках последует рецессия в мировой экономике, разбиралась «Газета.Ru».

Инвесторы бегут с американского рынка акций, а на Уолл-Стрит уже идут разговоры о том, что период роста, который начался после кризисного 2008 года и длился почти девять лет, заканчивается. Аналитики не исключают, что годовой максимум индекса S&P остался позади, а стартующий в пятницу, 12 октября, новый сезон корпоративной отчетности кардинально не изменит ситуацию.

По ком звонит колокол

Стремительное падение котировок на американском рынке произошло неожиданно. 10 октября Dow Jones Industrials потерял за одну сессию более 800 пунктов (3,15%). Все 30 компаний индекса закрыли день в минусе.

Падение затронуло о другие отраслевые индексы США, включая S&P 500 (формируется на основании 500 самых крупных компаний рынка США) и NASDAQ (индекс электронной биржи). Первый снизился на а 94,66 пункта (3,29%), второй — на 315,97 пункта (4,08%).

Следом за американскими площадками вниз пошли азиатские рынки. Гонконгский Нang Seng по итогам торговой сессии рухнул на 3,54%, оказавшись в итоге на самой низкой отметке с июля 2020 года — 25266 пунктов.

Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи к закрытию четверга ушел на четырехлетний минимум, главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне потерял 6,07%, индекс Тайваньской биржи — упал на 6,31%. Падение демонстрировали также сингапурский Straits Times Index и южнокорейский KOSPI.

Далее ушли вниз европейские рынки, а также российская фондовая площадка: индекс Мосбиржи уходил ниже полугодового минимума, теряя боле 2,5%.

Торги 11 октября также открылись на Нью-Йоркской фондовой бирже в красной зоне. С первых же минут индексы шли то вверх, то снова начинали падать, напоминая стремительные американские горки. Лихорадку подхватили и азиатские площадки. Закрылись фондовые индексы США падением в среднем от 1 до 2%.

Впрочем, индекс S&P 500 упал на 10,96%. Dow Jones снизился на 2,13%.

Аналитики и инвесторы ждут сильных катализаторов для возобновления роста на рынке, однако их вполне может и не быть, как нет и однозначной причины нынешнего спада.

Русские брокеры бинарных опционов:

ФРС отпущения

«Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной», — пытаются вселить в рынок оптимизм в Белом доме.

Среди основных версий спада звучала версия о повышении доходности гособлигаций США на фон ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в конце сентября ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2–2,25% годовых. В 2020 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и июне. 2020 году ФРС повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25–1,5%, в июне — до 1–1,25% и в марте — до 0,75–1% годовых.

Повышение базовой ставки ФРС наряду с прогнозами дальнейшего повышения ставок и довольно жесткой риторикой со стороны чиновников ФРС привело к переоценке ожиданий инвесторов, во многом спровоцировав резкое движение по доходностям американских гособлигаций.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как инвесторы с радостью переходят в высокодоходные бонды, которые менее рискованны, чем операции с акциями.

Снижение Dow Jones на этом фоне спровоцировало новую критику действий ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, который уже неоднократно критиковал Федрезерв за слишком активное повышение ставки. Он заявил, что ФРС «сошла с ума» и проводит слишком жесткую политику.

После последнего заседания ФРС доходность по средним и длинным американским гособлигациям превысила 3%, это стало триггером продаж на всех рынках, отмечает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов. Скорее всего, продажи будут идти волнами и, вполне возможно, этот процесс закончится паническими распродажами, предполагает он.

В то же время эксперты не склонны винить в происходящем одну лишь ФРС.

Произошедший обвал не был спровоцирован каким-то одним фактором, что, на самом деле плохо, поскольку может означать, что рынок перекуплен и готов корректироваться сам по себе, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Посмотри в зеркало, Дональд

Коррекция назрела, и начавшаяся волна распродаж не стала сюрпризом, подчеркивает и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

в последнее время сложились вместе сразу несколько мощных факторов в виде сильного доллара, дорогой нефти и нарастания торгового противостояния между США и ее партнерами.

Торговая война, начатая администрацией Трампа против КНР и по отношению к ряду других стран мира в виде повышения импортных пошлин на сталь и алюминий, также начала приводить к негативным эффектам для США.

Еще в конце прошлого года Трамп уверял, что 2020 год будет успешным для американского рынка. Он гордо заявлял, что фондовые рынки поддерживают его, хотя эксперты предупреждали, что рост рынка связан с «бычьим» трендом.

Кроме того, инвесторы опасаются, что корпоративная отчетность за третий квартал, открытие сезона которой начнется в пятницу с традиционных публикаций от крупных инвестбанков, покажет повсеместное снижение прибылей против консенсус-прогнозов – особенно чувствительное на фоне продолжающегося неконтролируемого укрепления американского доллара, давящего на глобальную конкурентоспособность американского экспорта, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

И если на первый взгляд происходящее на мировом рынке выглядит как ожидаемая коррекция, то при более глубоком анализе ситуации можно вспомнить, что это уже не первое снижение с начала года.

Первый «тревожный звоночек» прозвенел в феврале, когда Dow Jones впервые с 2020 года потерял за торговую сессию более 4,5%, а следом полетели рынки развивающихся стран. Впоследствии рынок отыграл падение, а аналитики назвали произошедшее технической коррекцией. Однако осадок остался.

«Я пока вижу февральский сценарий. Вторая предупредительная волна — обычно глубже и продолжительней, но из нее, как правило, в итоге все-таки обычно в подобной ситуации индексы выныривают. В отличие от третьей. », — рассуждает Рожанковский.

Америка верит в здравый смысл, Россия — в нефть

Оптимизма добавляют слабые инфляционные данные из США, обнародованные 11 октября министерством труда. Так, потребительские цены в США в сентябре выросли всего на 2,3% в годовом выражении, в месячном — на 0,1%. При этом аналитики ждали показателей 2,4% и 0,2% соответственно.

В среднем, инфляция недотянула 0,1 п.п. в месячном выражении за сентябрь до ожиданий рынка. Фактически, на в настоящее время реальная (в отличие от официально цитируемой) инфляция в США близка по своему значению к целевой базовой ставке ФРС до конца этого года, что делает бессмысленным стратегию дальнейшего движения вверх по ставке, рассуждает Рожанковский. Это означает то, что

если Федрезерв будет, несмотря ни на что, продолжать «гнуть свою линию», то по нерушимым классическим законам экономики он этим своим действием приведет экономику США к рецессии,

В этом случае индексы ждет очень существенная коррекция. Вопрос: для чего ФРС это делать, тем более, что назначенный в этом году во главе Федрезерва Джером Пауэлл и так уже находится под огнем критики президента.

Российский же фондовый рынок в этой ситуации наименее уязвим по сравнению с другими мировыми площадками, уверены эксперты.

От более глубокой просадки нас сдерживает сильная нефть, которая закрепилась выше 80 долларов за баррель, отмечает Александр Бахтин.

Нижней границей, куда может упасть рынок до конца года видится уровень 2220 по индексу Мосбиржи, а более глубокой коррекции мешают ожидания высоких дивидендов в акциях, прежде всего, сырьевого сектора, соглашается Георгий Ващенко. Если рынок все-таки уйдет ниже, то только на резко негативном внешнем фоне, и провал будет быстро выкуплен, добавляет он.

Кроме того, как ни парадоксально это звучит, но нас «хранит» и санкционный режим.

Из-за санкций доля вложений реальных (не аффилированных) нерезидентов на российском рынке снизилась с приблизительно 80% в 2008 году до нынешних, оценочно, 30%, отмечает Рожанковский. То есть,

российские индексы имеют все основания показать динамику лучше глобального рынка.

Между тем, по опыту прошлых лет, волна глубокой коррекции идет по планете 2-4 дня, затем происходит отскок. В этом плане следующая неделя будет показательной для мировых площадок.

По данным 11.20 мск на 12 октября индекс московской биржи вырос на 1,03%.

Итоги: Мировой фондовый рынок 29.10.10

США

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе, закончившейся 23 октября, выросло на 21 тыс. — до 434 тыс. заявок. Такие данные приводит Министерство труда США.

Аналитики, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что показатель поднимется до 455 тыс. заявок.

Данные предыдущей недели, окончившейся 2 октября, были пересмотрены в сторону повышения — до 455 тыс. обращений.

Торги в США в четверг 28 октября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов.
Рынок в четверг находился под влиянием вышедших экономических данных и корпоративных отчетов.
Сильной статистики с рынка труда оказалось недостаточно

В четверг, 28 октября, торги на фондовом рынке США начались с повышения основных биржевых индексов, что было обусловлено позитивной макроэкономической статистикой.

Согласно данным Министерства труда США (US Department of Labor), число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 23 октября 2020г., по сравнению с аналогичным показателем предшествовавшей недели снизилось и составило 434 тыс.
Это стало большой неожиданностью для аналитиков, ожидавших значение показателя на уровне 455 тыс.

Дело в том, что в течение почти всего года число обращений держится выше отметки 450 тыс., а новые данные свидетельствуют о достижении показателем минимального уровня за последние три месяца. Таким образом, можно говорить о том, что корпорации менее агрессивно, чем раньше, сокращают персонал, однако признаков заметного увеличения числа рабочих мест пока нет.

Макроэкономическую картину данные Министерства труда, конечно, улучшают, но игрокам сейчас больше хотелось бы видеть слабые данные, поскольку на рынке появились спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) поддержит рынок не триллионом долларов, а только парой сотен миллиардов. Поэтому в середине сессии на негативной территории в четверг побывали все индексы, а Dow Jones из «минуса» выбраться уже так и не сумел. Свою лепту внесли и корпоративные отчеты, слабые результаты и комментарии к ним опубликовали Colgate-Palmolive Co., 3M Co. и Avon Products Inc.

Чистая прибыль Colgate-Palmolive Co. — крупнейшего мирового производителя зубной пасты и других средств личной гигиены в III квартале 2020г. за вычетом долей миноритариев выросла на 4,9% — до $619 млн. по сравнению с $590 млн., полученными за III квартал 2009г. В то же время объем продаж Colgate-Palmolive за отчетный период сократился на 1,5% и составил 3,94 млрд долл. В посткризисный период инвесторы особенно внимательно следят за показателем выручки и нервно реагируют на его снижение, поскольку это указывает на падение спроса на продукцию. В результате акции Colgate-Palmolive Co. подешевели на 0,77%, а компания стала аутсайдером отрасли. Kimberly-Clark Corp. подорожала на 0,3%, Procter&Gamble Co. — на 0,17%. Johnson&Johnson ограничилась потерей 0,02%.

У промышленного конгломерата 3M Co. чистая прибыль в III квартале выросла на 15,6% — до $1,106 млрд., а выручка — на 10,9% — до $6,874 млрд. Все бы хорошо, но менеджмент понизил прогноз на 2020г.: теперь прибыль на акцию ожидается в диапазоне от $5,7 до $5,74, тогда как ранее говорилось о $6 на акцию. Разница некритичная, но для 3M она обернулась потерей за день 6,44% капитализации. Что касается остальных представителей отрасли, то компанию 3M составила только General Electric Co. (-0,19%). United Technologies Corp. и Loews Corp. подорожали на 0,32% и 0,1%.

Чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров, компании Avon Products Inc., крупнейшей в мире компании по прямой продаже косметики, в III квартале 2020г. повысилась на 7% и составила 166,7 млн долл. При этом чистый объем продаж за отчетный период вырос на 4% — до 2,623 млрд долл. и не дотянул до прогнозов экспертов (2,69 млрд долл.). В Avon столь небольшой прирост продаж объяснили слабостью рынков России и Бразилии. Благодаря им планировалось нивелировать стагнацию на рынках США и Европы, но расчет не оправдался. В четверг Avon провела худшую сессию за последние полгода и потеряла 5,63% цены.

Не порадовала показателями крупнейшая в мире международная платежная система Visa Inc. Чистая прибыль корпорации за IV квартал 2009-2020 финансового года, завершившийся 30 сентября 2020г., выросла на 51% — до 774 млн долл. по сравнению с 514 млн долл., выручка выросла на 13% и составила 2,1 млрд долл. Оба финансовых показателя оправдали ожидания рынка, но котировки Visa упали на 4,34%. Дело в том, что на протяжении последних двух с половиной лет корпорация стабильно отчитывалась лучше прогнозов экспертов, а теперь начала сдавать. За Visa глубоко вниз проследовал ее конкурент Mastercard Inc., его результат — минус 2,54%.

Одной из немногих компаний, которым удалось по итогам сессии прибавить в цене, стал производитель средств и оборудования для связи Motorola Inc. Чистая прибыль составила 109 млн долл., что в 9 раз превышает аналогичный показатель 2009г., продажи выросли на 12,7%. В последние годы компания не выходила из убытков, и вот теперь начинает прослеживаться тенденция к росту прибыли. Котировки Motorola 28 октября повысились на 0,49%, но рынку это значимой поддержки не оказало.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 16,57 пункта, или на 0,15%, до 11110 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,22 пункта, или на 0,1%, на отметке 1184 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся ростом на 4,11 пункта, или на 0,16%, на отметке 2507 пунктов.

По мнению старшего инвестиционного стратега Epoch Investment Partners Дэвида Пирла, не следует возлагать большие надежды на вторую волну количественного смягчения.

«Вспомните первую волну: можно закачать деньги в экономику, но нельзя заставить банки кредитовать бизнес. Банки просто будут покупать на эти деньги Treasuries. Основной катализатор роста на рынке — сезон отчетности, и когда он закончится, продолжение ралли будет под большим вопросом», — считает эксперт. Компании все еще пожинают плоды тотального сокращения издержек, а роста конечного спроса, судя по потребительским расходам и по состоянию рынка труда, ждать еще очень рано. «Следующий сезон отчетности может принести разочарование», — предостерег Д.Пирл.

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по предварительным данным, в октябре 2020г. в годовом исчислении выросли на 1,9%. Об этом сообщается в опубликованном сегодня отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что инфляция составила 1,8%.

Уровень безработицы в странах зоны евро в сентябре 2020г. вырос и составил 10,1%. Об этом сообщается в опубликованном сегодня докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики также ожидали, что показатель безработицы в зоне евро составит 10,1%.

На биржах Европы после двух дней снижения возобновился подъем. Фондовые торги в Европе 28 октября 2020г. завершились ростом ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

Торги акциями в Европе в четверг, 28 октября 2020г., открылись повышением ведущих индексов. Положительное влияние на настроения игроков оказали корпоративные новости, в частности финансовые отчеты Royal Dutch Shell и Sanofi-Aventis SA, а также сообщение о том, что абсолютное количество безработных в Германии в октябре 2020г. упало ниже отметки 3 млн. Столь низкой безработицы в стране не наблюдалось с 1991г.

Ситуация на товарно-сырьевых площадках также благоприятствовала развитию позитивной динамики. Рост акций нефтяных компаний и бумаг горнодобывающего сектора помог европейским фондовым индексам подняться на более высокие уровни. Поддержку котировкам также оказало позитивное открытие американских торговых площадок на фоне благоприятной статистики рынка труда США.

Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis SA сообщила, что ее чистая прибыль возросла за III квартал 2020г. на 13% в связи с повышением спроса на лекарственные препараты со стороны развивающихся рынков, а также в связи с рядом сделок по приобретению активов в сегменте охраны здоровья. Чистая прибыль Sanofi-Aventis составила €1,6 млрд, что превысило показатель годовой давности на уровне €1,4 млрд. Объем продаж компании увеличился на 5,7% — до €7,8 млрд. Котировки акций Sanofi-Aventis SA выросли к концу дня на 0,34%.

Бумаги Royal Dutch/Shell Plc. подорожали на 0,51%. Чистая прибыль британо-голландской нефтяной компании (приходящаяся на долю акционеров материнской компании) в III квартале 2020г. выросла на 7% — до $3,46 млрд. против соответствующего показателя годовой давности на уровне $3,25 млрд. Об этом сообщается в отчете Shell. Во II квартале 2020г. чистая прибыль Shell составляла $4,4 млрд. Совокупная выручка Shell в июле-сентябре 2020г. составила $90,7 млрд., что на 21% больше, чем выручка за тот же период годом ранее. Позитивные результаты Royal Dutch/Shell Plc. способствовали повышению интереса инвесторов к бумагам всего нефтяного сектора.

Цена акций немецкого химического концерна BASF Group выросла на 0,62%. В III квартале с.г. чистая прибыль BASF возросла пятикратно и достигла €1,25 млрд. Объем продаж компании за отчетный квартал вырос на 23,3% и составил €15,78 млрд.

«Спрос на продукцию BASF в III квартале 2020г. был высоким, — отмечают в компании. — При этом было практически не замечено типичное для этого периода сезонное замедление, и коэффициент использования производственных мощностей был высоким».

В связи с благоприятной деловой конъюнктурой BASF повысил прогноз результатов за весь 2020г. Компания ожидает, что продажи по итогам года достигнут 63 млрд евро, а операционная прибыль без учета особых статей превысит 8 млрд евро.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подорожали на 1,04%. Операционная прибыль Deutsche Lufthansa AG в III квартале 2020г. составила 783 млн евро, что в 3,6 раза выше, чем за аналогичный период 2009г. Рост операционной прибыли является результатом постоянно увеличивающегося спроса в секторе пассажирских и грузовых авиаперевозок, успеха программ по снижению уровня затрат во всех структурных подразделениях концерна, а также реализации синергетических потенциалов подразделения пассажирских авиаперевозок, в которое вместе с Lufthansa Passage и SWISS также входят Austrian Airlines, bmi и Brussels Airlines. По прогнозам, операционная прибыль Lufthansa за 2020г. должна превысить €800 млн. Правление авиакомпании ожидает выплаты дивидендов по итогам 2020г.

Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler AG в III квартале 2020г. возросла в годовом исчислении почти в 30 раз — до 1,61 млрд евро по сравнению с прибылью в €56 млн, зафиксированной в III квартале 2009г. Выручка группы Daimler за июль-сентябрь текущего года достигла €25,1 млрд, что на 30% превысило прошлогодний показатель в размере €19,3 млрд. Показатель EBIT (прибыль до уплаты налогов и процентов по займам) составил €2,42 млрд, тогда как в III квартале 2009г. этот показатель составлял €470 млн.

В III квартале 2020г. концерн Daimler реализовал по всему миру 475,1 тыс. легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств (+23% относительно того же периода 2009г.). В том числе продажи подразделения Mercedes-Benz Cars выросли на 17% — до 317,5 тыс. единиц, а продажи Daimler Trucks (грузовики, микроавтобусы) увеличились на 43% — до 94,8 тыс. Акции компании упали на 2,48%.

Индекс экономических настроений в зоне евро в октябре 2020г. вырос по сравнению с сентябрем на 0,9 пункта — до 104,1 пункта. Об этом сообщила Еврокомиссия. Аналитики прогнозировали, что значение показателя составит 103,5 пункта. При этом в 27 странах Евросоюза индекс экономических настроений возрос на 0,5 процентного пункта.

Среди крупных стран ЕС наибольшее увеличение индекса деловых настроений наблюдалось в октябре с.г. во Франции (+3,4 пункта), Нидерландах (+2,8 пункта), Польше (+0,5 пункта), Германии (+0,3 пункта), Италии (+0,3 пункта) и Великобритании (+0,3 пункта). Незначительное понижение индекса было зафиксировано в Испании (-0,2 пункта).

Уровень безработицы в Германии в октябре 2020г. с учетом сезонных колебаний составил 7,5%. Такие данные распространило в четверг Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 7,4%. В абсолютном исчислении количество безработных с учетом сезонных колебаний в октябре 2020г. снизилось на 3 тыс. человек — до 3,153 млн. Между тем ожидалось, что показатель сократится на 30 тыс. Без учета сезонных колебаний количество безработных в Германии по итогам октября 2020г. снизилось на 86 тыс. человек и составило 2,945 млн.

Участники рынка с воодушевлением отреагировали на финансовый отчет британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch/Shell Plc. Компания сообщила, что ее чистая прибыль (приходящаяся на долю акционеров материнской компании) в III квартале 2020г. выросла на 7% — до 3,46 млрд долл. На этом фоне акции компании подорожали на 0,5%. Другие компании сектора также оказались в плюсе. Котировки BP подросли на 0,9%, Repsol — на 1,8%.

На 3,1% подорожали ценные бумаги французской телекоммуникационной компании France Telecom. Компания опубликовала прогноз по прибыли, который превзошел ожидания аналитиков. Вслед за французским коллегой поднялись котировки Deutsche Telecom (+3,06%), Vodafone (+2,65%) и Telenor (1,58%).

Горнодобывающие компании также завершили торговый день в плюсе. На фоне роста цен на их продукцию подорожали и ценные бумаги: Anglo American — на 1,17%, Rio Tinto — на 1,31%, а Antofagasta — на 2,08%.

По итогам торгов 28 октября 2020г. британский индекс FTSE 100 вырос на 31,87 пункта (+0,56%) — до 5677,89 пункта, немецкий DAX — на 27,28 пункта (+0,42%) — до 6595,28 пункта, французский CAC 40 — на 19,07 пункта (+0,5%) и закрылся на отметке 3834,84 пункта, швейцарский SMI — на 5,5 пункта (+0,08%), составив 6484,71 пункта, амстердамский AEX — на 0,11 пункта (+0,03%) и составил 338,1 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,4% и составил 1085,87 пункта.

Потребительские цены в Японии в сентябре 2020г. снизились на 0,6% в годовом исчислении. Такие данные опубликовало статистическое бюро Министерства внутренних дел Японии. При этом потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,3%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в сентябре с.г. снизились в годовом исчислении на 1,1%, в месячном исчислении сохранились на том же уровне.

Объем промышленного производства в Японии в сентябре 2020г., по пересмотренным данным, снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В годовом исчислении рост промышленного производства в Японии в сентябре 2020г. составил 11,1%.

Уровень безработицы в Японии в сентябре 2020г. снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии. Аналитики ожидали, что этот показатель сохранится на отметке 5,1%.
Абсолютное число безработных в стране в сентябре 2020г. составило 3,4 млн человек, что на 230 тыс. человек меньше, чем в августе 2020г.

Ведущие фондовые индексы стран Азии завершили торги пятницы в красной зоне на фоне снижения компанией Sharp Corp. прогноза по прибыли и вероятного сокращения цен на ряд товаров Samsung Electronics Co., свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,46% до 2978,83 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,75% до 9202,45 пункта. Корейский KOSPI просел на 1,31% до 1882,95 пункта. Гонконгский Hang Seng в минусе на 0,49% до 23096,32 пункта.

Экономист CIMB Research Сон Сен Вун, мнение которого приводит агентство Bloomberg, считает, что инвесторы предпочитают не совершать крупных покупок на рынке в преддверии заседания Комитета ФРС по открытым рынкам, которое начнется 2 ноября. Аналитики ожидают, что по итогам встречи регулятор может принять решение о начале второго этапа валютного стимулирования, предполагающего выкуп с рынка гособлигаций и других активов. Однако эксперты расходятся в оценке предполагаемого объема вливаний в экономику США.
Помимо неопределенности вокруг дальнейшей политики Федрезерва, давление на торговые площадки Азии оказали корпоративные новости.

Крупнейший в Японии производитель жидкокристаллических дисплеев, компания Sharp, снизила прогноз по прибыли на финансовый год, завершающийся в марте 2020 года, на 40% — до 30 миллиардов иен ($367 миллионов). Причинами столь значительного пересмотра прогноза в сторону ухудшения в компании назвали эффект сильной иены, которая негативно влияет на экспортную выручку, и снижение мировых цен на ТВ-панели.

Новости по южнокорейской Samsung Electronics, одному из мировых лидеров по производству электроники и бытовой техники, были противоречивыми. Так, чистая прибыль компании по итогам третьего квартала 2020 года увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,46 триллиона вон ($3,96 миллиарда). Тем не менее, менеджмент компании ожидает «крайне сильную» конкуренцию на рынке электронных товаров, отметив при этом возможное снижение цен на карты памяти и дисплеи.

Все богачи знают это:  Как торговать биткоин на бирже. Инструкция для новичков

«Инвесторы все еще очень сосредоточены на потоке корпоративных новостей, — отметил Сон Сен Вун. — На следующей неделе инвесторам предстоит переварить еще немало финансовых отчетностей. Возможно, они экономят свои силы для этого».

Россия

По итогам торговой сессии 28 октября индекс ММВБ снизился на 0,03% — до 1506,6 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1583,44 пункта, что на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 0,02%, закрывшись на отметке 10354,33 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 40,47 млрд руб., в RTS Standard — 11,47 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 28 октября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 1,17 пункта (0,07%) и составил 1582 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8196.961 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: дефицит идей и ожидания.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 0,45 пункта (0,03%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1506,6. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS — цена 150,56 руб. (+3,5%), оборот 8008 тыс. руб.
GMKNS — цена 5572,28 руб. (+1,02%), оборот 225737 тыс. руб.
GAZPS — цена 167,21 руб. (+0,63%), оборот 1202227 тыс. руб.
CHMFS — цена 423,27 руб. (+0,35%), оборот 3765 тыс. руб.
RSTRS — цена 1187,41 руб. (+0,32%), оборот 37216 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS — цена 1,11 руб. (-5,93%), оборот 2 тыс. руб.
LKOHS — цена 1708,27 руб. (-1,78%), оборот 292091 тыс. руб.
SBERS — цена 99,33 руб. (-1,11%), оборот 5725657 тыс. руб.
FEESS — цена 0,3718 руб. (-0,77%), оборот 3466 тыс. руб.
SNGSPS — цена 15,244 руб. (-0,72%), оборот 5221 тыс. руб.

Упали («голубые фишки»):

ОГК-5ао — цена 2,57 руб.(-1,83%), оборот 8,59 млн. руб.
Мегион-ао — цена 554,43 руб.(-1,72%), оборот 0,66 млн. руб.
ЛУКОЙЛ — цена 1709,05 руб.(-1,27%), оборот 2394,23 млн. руб.
Транснфап — цена 36870 руб.(-1,25%), оборот 660,03 млн. руб.
Полиметалл — цена 501,99 руб.(-1,18%), оборот 11,76 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

Уркалий-ао — цена 150,84 руб.(+3,88%), оборот 1082,91 млн. руб.
АВТОВАЗао — цена 34,8 руб.(+3,88%), оборот 54,78 млн. руб.
МОЭСК — цена 1,595 руб.(+3,71%), оборот 29,04 млн. руб.
АВТОВАЗап — цена 6,339 руб.(+2,26%), оборот 24,7 млн. руб.
ТМКао — цена 145,08 руб.(+1,76%), оборот 32,86 млн. руб.

Торговый день на рынке РФ получился не очень выразительным. Цены на нефть несмотря на небольшой испуг и снижение после выхода данных по запасам в США (+5 млн баррелей) к закрытию торгов вновь выросли. С утра на фоне вечернего подрастания фондового рынка в США и умеренного оптимизма на торгах в Азии на соседском рынке нарисовался ощутимый гэп вверх. Однако далее силы на рост уже не было.

На рынках в Европе было «шаткое и валкое» подрастание, но колебания, заметно превышали величину дрейфа. Негатива там тоже хватало. В четверг вышли негативные данные по безработице в Германии. Рынки узнали, что в центральной стране еврозоны безработица осталась на прежнем уровне в 7,5%, несмотря на ожидавшееся снижение до 7,4%. В США, напротив количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 434тыс., ожидалось повышение с 452 тыс. до 453 тыс.

Позитив был и в данных по индексу экономических настроений и индексу делового климата в еврозоне. Но, видимо, главные результаты недели рынки увидят в пятницу, когда будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП США в 3 квартале.

Колебания и осторожное «нащупывание» дальнейшего пути на соседском рынке проходило в корреляции с основными площадками. Но колебания были не очень размашистые, а общее изменение индекса по итогам дня было и вовсе небольшим.
Некоторые акции весьма ощутимо откатывались вниз, с запасом закрыв утренний гэп.

Так, по акциям Сбербанка цены откатились весьма существенно ниже ключевой отметки в 100 рублей за штуку. Дальнейшее подрастание и откаты заставили кривую цен еще несколько раз пересечь круглую отметку.

Заметно снизились цены акций ЛУКОЙЛа и Транснефти. Были и подросшие бумаги, но в целом на рынке был дефицит идей. Можно обратить внимание на то, что рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам компании «Газпром нефть» со «стабильного» на «негативный», но большого впечатления на цены акций это не произвело.

СД Газпрома утвердил дивидендную политику компании в новой редакции. В ходе заседания было отмечено, что выплата дивидендов из чистой прибыли Газпрома рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета. Добавки дивидендов ждать особенных не приходится, но все будет немного более предсказуемо.
29 октября интересный день. Ждем.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 28 октября, вырос на 0,63 пункта или 0,09% до 736,92 пунктов.
Объем торгов за день составил 128 568 441,80 грн., акциями наторговали 18 933 231,69 грн., корпоративными облигациями — 2 197 590,08 грн., гособлигациями – 107 433 616,03 грн., инвестиционными сертификатами — 4 004,00 грн.

Как сообщалось, в среду, 27 октября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,63 пункта или 0,63% до 736,29 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 164,01 пунктов, или на 28,63% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 28 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг впервые за три дня благодаря сильным квартальным результатам Australia New Zealand Banking Group (ANZ) и хорошему прогнозу Canon Inc, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,4% — до 129,25 пункта. Лидерами роста являются акции финансовых и высокотехнологичных компаний. За предыдущие два дня индикатор потерял 2,1%.

Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский SP/ASX 200 прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng — 0,3%.

Банк Японии по итогам заседания в четверг оставил процентную ставку и денежно-кредитную политику без изменения после того, как в начале октября он снизил процентную ставку по кредитам overnight с 0,1% до целевого диапазона 0-0,1%.

Третий по величине капитализации банк Австралии ANZ прибавил в ходе торгов 2,3%. Прибыль банка за II финансовое полугодие подскочила на 69%, до $2,5 млрд, превысив ожидания аналитиков.

Курс акций крупнейшего банка Австралии National Australia Bank Ltd. поднялся на 0,7%.

Стоимость акций японской Canon, ведущего производителя фотоаппаратов в мире, увеличилась на 4,4% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2,1%.

Цена бумаг тайваньской United Microelectronics Corp. выросла на 5,1%, так как ее прибыль за 3-й квартал оказалась лучше прогноза. Чистая прибыль чипмейкера увеличилась в июле-сентябре на 43% — до 8,7 млрд новых тайваньских долларов ($283 млн) при ожиданиях в 6,8 млрд новых тайваньских долларов.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,51% — до 1514,67 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1589,88 пункта, что на 0,42% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос на открытии на 0,56% — до 10415,27 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,76%), ВТБ (+0,7%), ГМК «Норильский никель» (+0,54%), «Северстали» (+1,09%), «Уралкалия» (+1,74%), АВТОВАЗа (+4,41%) и «Полюс Золота» (+0,78%). В RTS Standard растут котировки Сбербанка (+0,79%), ВТБ (+0,48%), «Норникеля» (+0,8%), «Уралкалия» (+1,15%) и «Северстали» (+0,46%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,17%, а индекс РТС потерял 1,65%. Торги на фондовых биржах США завершились смешанной динамикой основных индексов. Лидерами роста выступали компании высокотехнологичного сектора, а также представители банковской отрасли, которые понесли потери на предыдущих торговых сессиях. 28-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии с утра наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти ослабевает, а стоимость большинства металлов укрепляется, говорят эксперты.

По их словам, в четверг в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных обращений за пособиями по безработице. В календаре корпоративных отчетностей в течение дня о квартальных результатах должна сообщить компания ExxonMobil.
Индекс ММВБ на предыдущих торгах продолжил движение в рамках значений 1500-1540 пунктов, стремясь к нижней границе данного диапазона.

В-третьих, фондовые торги в Европе 28 октября 2020г. открылись повышением ведущих индексов. На настроение инвесторов продолжают оказывать влияние корпоративные новости, которые предопределяют динамику котировок на торгах. Сегодня отчитался ряд крупных европейских компаний. В целом, большинство финансовых отчетов оказались достаточно удачными, однако были и огорчения.

Так, британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о снижении прибыли за III квартал 2020г. на 27%. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $1,55 млрд. против $2,12 млрд., зафиксированных годом ранее. Выручка компании сократилась на 3,7% — до $7,9 млрд. Полученные результаты компания связывает, в том числе, с расходами на урегулирование исков в связи с препаратом Seroquel. На фоне данных новостей акции компании, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, потеряли в цене 1,46%.

Между тем французская компания данного профиля Sanofi-Aventis SA сообщила, что чистая прибыль возросла за III квартал 2020г. на 13% в связи с ростом спроса на фармпрепараты со стороны развивающихся рынков, а также в связи с рядом сделок по приобретению активов в сегменте охраны здоровья. Чистая прибыль компании составила €1,6 млрд, что превысило показатель годовой давности на уровне €1,4 млрд. Объем продаж компании увеличился на 5,7% — до €7,8 млрд. На фоне данной информации акции Sanofi-Aventis, торгующиеся на Фондовой бирже Парижа поднялись в цене на 1,3%.

Немецкая автомобилестроительная MAN SE отчиталась о росте показателей прибыли за III квартал 2020г. на фоне роста спроса на продукцию компании, в частности на грузовики. Так, чистая прибыль компании за отчетный период составила 180 млн евро, а выручка возросла на 21% — до €3,76 млрд (годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне €3,1 млрд.). Тем не менее, данные показатели не позволили компании укрепить свою позицию на фондовой бирже. Ее акции подешевели на открытии европейских торгов на 0,8%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 44,19 пункта (+0,78%) — до 5690,21 пункта, французский CAC 40 — на 21,22 пункта (+0,56%) — до 3836,99 пункта, немецкий DAX — на 30,17 пункта (+0,46%) — до 6598,17 пункта, а швейцарский SMI — на 28,88 пункта (+0,45%) — до 6508,09 пункта.

В четверг отечественный рынок акций оказался на своеобразном распутье. Как витязь на лошадке у путеводного камня с одноименной картины Васнецова.
Однако, в отличие от богатыря, у рынка акций есть два варианта: «вверх» или «вниз».

Пока текущая сводка с торгов в ПФТС дает повод для уверенности лишь в том, что ликвидность торгов по-прежнему сокращается. Определенно же сказать о результирующем настроении рынка ничего нельзя — «мнения разделились» и на фоне низких оборотов любая новость способна перевернуть тренд на противоположный.

Представляется, все-таки, что нынче «быки» имеют незначительное преимущество, ведомые дорожающими Авдеевским КХЗ, Азовсталью, ЕМЗ, Центрэнерго, Укрнефтью, Укртелекомом и Крюковским вагоностроительным заводом.

Противятся росту торгующиеся в «красной зоне» Аваль, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Ясиновский КХЗ, ПГОК м Западэнерго.

В итоге индикатор получил символический «плюс», а вот с ликвидностью мы промахнулись — близость финиша месяца предполагала активизацию торгов.

Пришло время отраслевого блиц-обзора.

По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 28 октября, в процессе терминации вернувшегося во вторник в наш рынок акций «медвежьего» тренда, сопровождаемой символическим(+0,09%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из шести торговавшихся бумаг сектора четыре выросли в цене, одна предпочла стабильность, еще одна подешевела;

Б) ГМК – 28 октября из 12-ти работавшихся акций сектора 4 подорожали, 1 закрылась «в ноль», 7 подешевели;

В) ЭНЕРГО – в четверг из четырех торговавшихся акций сектора две выросли в цене, одна предпочла стабильность, еще одна понесла потери.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» в лидерах нынче машиностроители
– их акции обеспечили отраслевому индикатору заметные 66,67%.

«Серебро», досталось энергетикам, их бумаги зафиксировали «индекс оптимизма» на уровне пороговых 50,00%.

Непрестижной «бронзой» пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК, акций которого хватило на 33,33% индикатора.

Металлургию подвели откатившиеся в цене бумаги сектора: ЕМЗ(-0,38%), Азовсталь(-0,19%), Алчевский меткомбинат(-0,28%), СевГОК(-0,95%), ММК им. Ильича(-0,72%), Полтавский ГОК(-1,82%) и Кременчугский сталелитейный завод(-4,92%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 524 989,01 грн., 1 386 671,82 грн., 1 326 891,8 грн., 510 505,42 грн., 371 590,25 грн., 227 827,63 грн. и 114 048 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене бумагами Днепропетровского трубного завода наторговали
97 750 грн.

Добавляли оптимизма в сектор выросшие в цене бумаги ГМК: Авдеевский КХЗ(+0,16%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,56%), Ясиновский КХЗ(+0,44%) и Конструкционные материалы(+5,72%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 252 334,38 грн., 867 150 грн., 531 014,85 грн. и 94 908 грн. соответственно.

«Серебро» сектору ЭНЕРГО «добывали» выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки»: Центрэнерго(+0,92%) и Западэнерго(+1,66%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 352 676,48 грн. и 76 341,75 грн.

Не изменившейся в цене Киевэнерго вчера наторговали 216 000 грн.

А вот Днепрэнерго прошла четвертую подряд коррекцию потеряв 0,91% при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 1 625 101,5 грн.

Лидерством в рейтинговой гонке машиностроение обязано выросшим в цене акциям сектора: Мотор Сич(+0,29%), Мариупольтяжмаш(+0,68%), Судостроительный завод «Залив»(+1,50%) и Одесское ПО «Холодмаш»(+1,82%0 при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 995 649,6 грн., 527 680,73 грн., 20 900 грн. и 7 280 грн. соответственно.

Избравшими «конформизм» акциями УкрАвто вчера наторговали 30 000 грн.

Лугансктепловоз(-2,05%) внес свою толику негатива с ликвидностью на 483 644,83 грн.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущих торгов, с оптимизмом в этом секторе заметно лучше: 80,00%.

Тон задавали выросшие в цене акции сектора: Индустриалбанк(+0,58%), Укрсоцбанк (+0,23), Аваль(+0,15%) Банк «Пивденный» (+1,42%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 412 600 грн., 353 279,7 грн., 269 441,8 грн. и 118 905 грн. соответственно.

Толику негатива внес избравший «конформизм» Укргазбанк, сделки по которому составили 450 000 грн.

Полагаю, робкая надежда на рост оптимизма в банковском секторе – суть индикатор скорого отскока (пусть и в контексте «конечномесячной показухи») нашего рынка акций и сообразный анонс на ближайшие торги.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся терминацией вернувшейся накануне коррекцией, стали дополнительным аргументом этой сентенции. А меж тем, будем откровенны: начиная с 10 сентября на нашем рынке акций «прописались» «медведи», которые «с ленцой» и определяют ускорившийся во второй декаде октября одноименный тренд. С периодическим замедлением и миниотскоками этого самого падения.

Остается надеяться на оптимистичное развитие внешнего антуража и на этой почве исподволь развивать успех и на наших площадках, в сопровождении сообразной ликвидности.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «европейском фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы банковских долгов стран Континента, в частности, Ирландии и Испании.

Кроме того, мы по-прежнему считаем, что прежде чем наступит вторая волна рецессии, наступит вторая волна долгового кризиса в Европе. Следующие кандидаты (после Греции) на роль «мальчиков для битья» в еврозоне уже четко определились — это Ирландия и Португалия. Нынче в росте доходности госдолга лидирует Португалия — уже 5,64% по десятилетним бумагам. Доходность ирландских бумаг пока затормозилась на отметке 5,75%.

ФРС подтвердила готовность прибегнуть к монетарным стимулам, если потребуется. Дешевеющий доллар не способствует притоку инвестиционного капитала на фондовый рынок, игроки отдали предпочтение более надежным инструментам — облигациям и контрактам на золото.

Впрочем, аккурат, в эти дни для фондовых рынков и экономики «взагали» появились новые риски. Речь идет об инициированных намедни «валютных войнах». С последним, надо думать, бороться особо желающих не нашлось. Во всяком случае, так показали итоги последней встрече на базе МВФ в Вашингтоне, индицировавшей обострение внутренних противоречий в самом Фонде.
Как и ожидалось, вопрос «валютных войн» без особого успеха попытались решить на недавней встрече глав центробанков стран G20 в Сеуле.

В-третьих, вопреки традициям (терминация вернувшегося накануне в рынок акций «медвежьего» тренда на фоне роста цен на бумаги, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 28 октября заметно (+13,97%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 28 октября по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 16 614 406,73 грн., до уровня 18 933 231,69 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось неожиданной стабильностью ассортимента работавшихся акций: как и в среду, 27 октября, в четверг «ознаменовался» торговлей 40-ка бумагами.

Из этих сорока торговавшихся 28 октября акций, цена последней сделки выросла у 21-ой, 6 акций предпочли стабильность, у 13-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 28-го, оказалось на 52,50% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 15,00%, а «медведям» достался участок в 32,50%.

Налицо гармония полученных процентов и значения (+0,09%) вчерашнего миниотскока главного индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 27 октября торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 32,50%, «конформисты» — 20,00% и «медведи» — 47,5%), заслужили аналогичный комментарий: очевидна гармония полученных процентов и значения (-0,63%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» миниотскоком на 0,09% главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся накануне концепции: в действие 26-го вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашняя стабильность ассортимента работавшихся акций была принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду, 27-го, работались 17 «фишек», в четверг, 28 октября, «на работу вышли» те же 17 представителей «элиты».

Из этих 17-ти реально работавшихся 28 октября «фишек» цена последней сделки выросла у 11-ти представителей «голубой элиты»: Центрэнерго (+0,92%), Укрнефть (+0,97%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,56%), Западэнерго(+1,66%), Мариупольтяжмаш (+0,68%), Авдеевский КХЗ(+0,16%), Мотор Сич (+0,29%), Крюковский вагоностроительный завод(+1,39%), Аваль(+0,15), Ясиновский КХЗ(+0,44%), и Укрсоцбанк (+0,23%); оставшиеся 6 «фишек» понесли потери: Укртелеком (-0,08), Полтавский ГОК(-1,82%), Алчевский МК (-0,28%), ЕМЗ(-0,38%), Азовсталь(-0,19%), и Днепрэнерго(-0,91%).

Стало быть, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 28 октября сложился расклад («быки» — 64,71% и «медведи» — 35,29%), который качественно соответствует значению (+0,09%) вчерашнего миниотскока индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 27 октября, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 23,53% и «медведи» — 76,47%), заслуживший аналогичный комментарий: проценты в секторе «фишек» также качественно соответствовали значению (-0,63%) позавчерашнего вторничного отката ПФТС-индекса.

Таким образом, наш фондовый рынок в четверг закрылся ростом индексов на фоне улучшения прогнозов макроэкономических показателей страны: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,66% — до 1839,73 пункта, объем торгов составил 77,81 млн грн; индекс ПФТС вырос на 0,09% — до 736,92 пункта, объем торгов составил 81,714 млн грн.

Полагаю, «расшевелить» украинский рынок после снижения днем ранее смогли озвученные на конференции международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозы макроэкономических показателей страны.
В то же время, на УБ преобладала боковая динамика индексов: игроки заняли выжидательную позицию в преддверии пятничных данных по ВВП США, публикация которых в большей степени даст понять инвесторам, чего ожидать от заседания ФРС США.

Кроме того, сложившаяся на мировых биржах неопределенность сдерживает вход в украинский рынок крупных зарубежных инвесторов, что оказывает негативное влияние на характер и объемы торгов. В связи с этим в настоящее время на украинском рынке акций преобладают краткосрочные спекулятивные сделки, по которым игроки фиксируют прибыль при любой возможности.

Наибольший рост в четверг на УБ продемонстрировали акции вагоностроителей и банков: акции Крюковского вагоностроительного завода подорожали на 2,14%, а Стахановского — на 1,73%. Бумаги Райффайзен Банка Аваль выросли в стоимости на 1,49%, Укрсоцбанка — на 1,26%.

В лидерах снижения уже несколько дней подряд уверенно пребывают акции Сумского НПО им. Фрунзе (-13,23%).

На фондовой площадке ПФТС наибольший рост среди ликвидных бумаг в этот день зафиксирован по акциям Укрнефти (+1,37%) и Центрэнерго (+1,2%).

В лидерах снижения — акции Лугансктепловоза (-11,62%) и Полтавского ГОКа (-5,31%).

Скорее всего, в пятницу ключевым событием дня станет публикация статистики по ВВП США за третий квартал, которую инвесторы будут оценивать сквозь призму ожидаемого заседания Федрезерва. Согласно ее комментарию, «слабое значение показателя сейчас является более предпочтительным для игроков, так как дает надежду на более решительные шаги ФРС в отношении смягчения монетарной политики».

Кроме того, в преддверии столь важного события, как заседание ФРС, инвесторы будут делать ставки на вероятные сценарии, вследствие чего в пятницу и понедельник возможна крайне высокая волатильность торгов.

Далее рынок должен определиться с направлением движения.

К полудню пятницы, 29 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают с утра в пятницу из-за слабых экономических статданных из Японии и Южной Кореи, ухудшения прогнозов прибыли ряда компаний, включая Sharp и Samsung Electronics, а также на фоне укрепления курса иены, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,4% — до 129,06 пункта. С начала недели показатель потерял 0,7%, в октябре он вырос на 2,2%.

Японский Nikkei 225 упал в ходе торгов в пятницу на 1,4%, так как правительство объявило, что промышленное производство в стране сократилось в сентябре 4-й месяц подряд, а потребительские цены снизились на 1,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,1%, поскольку промышленное производство и деловое доверие в Южной Корее снизились в сентябре.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng — 0,7%.

Япония снизила в сентябре выпуск промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Снижение объемов выпуска продукции в прошлом месяце оказалось выше прогнозов: экономисты, согласно данным опроса агентства Bloomberg, ожидали сокращения лишь на 0,6%.

Японский производитель электроники Sharp Corp. сократил капитализацию на 5,9%, поскольку укрепление курса иены привело к ухудшению прогнозов его прибыли. Оценка чистой прибыли компании на текущий финансовый год была снижена на 40% — до ¥30 млрд ($367 млн.).

Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics упала на 2,2%, так как компания ожидает значительной конкуренции в предстоящие периоды.

Акции Bank of Communications Ltd. подешевели на 5,9% на торгах в Гонконге, поскольку его результаты за III квартал разочаровали рынок.

Курс ценных бумаг японской Nintendo Co., крупнейшего производителя игровых приставок в мире, упал на 2,7%. Прибыль компании во втором финансовом квартале, завершившемся в сентябре, сократилась на 15%. Годовая чистая прибыль Nintendo, как ожидается, будет минимальной за 6 лет.

Во-вторых, Торги на российском фондовом рынке начались сегодня разнонаправленным движением ведущих индексов. Однако изменения индикаторов небольшие, и в целом рынок РФ торгуется вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,03% — до 1507,09 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1578,63 пункта, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос в начале торговой сессии на 0,06% — до 10360,88 пункта.

Все богачи знают это:  Trader Wars – новый конкурс от Альпари призовыми 27 600 USD в год

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Газпрома (+0,1%), ЛУКОЙЛа (+0,39%), «Сургутнефтегаза» (+0,31%), ФСК ЕЭС (+0,27%) и «Полюс Золота» (+0,25%). В РТС снижаются котировки нефтегазовых и горнодобывающих компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Торги на фондовых биржах США также завершились минимальными изменениями основных индексов. 29-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии с утра наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США ожидается интересный с точки зрения публикации макроэкономической статистики день. В 15:30 Киева выйдут предварительные данные об изменении ВВП и личного потребления страны за III квартал 2020г. Реакция рынков на эти данные может быть неоднозначной. С одной стороны, ускорение темпов роста экономики должно положительно сказаться на акциях, но с другой — это уменьшило бы вероятность принятия дополнительных мер экономической поддержки ФРС США на заседании в начале ноября, ожидания которых уже не первую неделю поддерживают рынки.

Индекс ММВБ к концу предыдущей торговой сессии растерял отыгранные в течение дня позиции и завершил день вблизи поддержки на уровне 1500 пунктов, указывая на заметное уменьшение сил «быков». В пятницу внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать продолжению коррекционного снижения основных российских фондовых индикаторов и движения ММВБ ближе к поддержке 1480 пунктов.

В-третьих, европейские фондовые биржи открылись 29 октября 2020г. незначительным снижением сводных индикаторов в преддверии данных по ВВП США за III квартал с.г. В целом на рынке преобладает осторожность, и активность наблюдается лишь по отдельным бумагам в связи с квартальной отчетностью.

Акции французского нефтегазового гиганта Total SA в Париже подешевели в начале сессии на 0,3%, несмотря на более чем удачный финансовый отчет. В III квартале 2020г. чистая прибыль Total увеличилась на 47%, составив €2,83 млрд, а скорректированная прибыль достигла €2,48 млрд, превысив оценки аналитиков (€2,42 млрд.).

В то же время акции европейского конкурента Total — британской BP Plc. — подорожали в Лондоне на 1%. Возможно, это связано с опубликованными накануне данными правительственной комиссии США, согласно которым BP не является единственным виновником нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе. Комиссия сообщила, что подрядчик цементных работ на злополучной скважине BP — американская Halliburton, вероятно, использовала некачественный цементный раствор и знала о связанных с этим рисках за несколько недель до прорыва скважины.

Акции французской PPR, владеющей брендами товаров для роскоши, подросли на 1,1%, после того как компания сообщила о росте выручки от продолжающихся операций на 13% — до €4,46 млрд (при консенсус-прогнозе €4,33 млрд).

Данные по ВВП США за III квартал с.г. будут опубликованы Министерством торговли США в 16:30 мск. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 2% по сравнению с предыдущим кварталом в перерасчете на год.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 15,44 пункта (-0,27%) — до 5662,45 пункта, французский CAC 40 — на 10,11 пункта (-0,26%) — до 3824,73 пункта, немецкий DAX — на 14,48 пункта (-0,22%) — до 6580,80 пункта, а швейцарский SMI — на 1,36 пункта (-0,02%) — до 6483,35 пункта.

Судя по всему, отечественный фондовый рынок завершит октябрь «минусом», причем изрядным.

К этому располагает «медвежье» уныние, царящее на окрестных фондовых площадках, «неуверенность» на Уолл-стрит и пятничная традиция (значительная часть игроков покидает акции, переходя на выходные дни в кэш.

Драйверами отката на сей раз в ПФТС являются представители ГМК-«элиты»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, Полтавский ГОК, Ясиновский КХЗ), банковские «фишки», Центрэнерго, «солидное машиностроение» (Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод и Стирол.

Стойко сопротивлялись «медведям» торговавшиеся в «зеленой зоне» Укрнефть и Западэнерго.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Итоги: Мировой фондовый рынок 17.06.10

США

Объем промышленного производства в США в мае 2020 года вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные сегодня распространила Федеральная резервная система США.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 1%.

В апреле рост промпроизводства в США составил 0,7%.

Объем строительства новых домов в США снизился в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на 10% — до 593 тыс. единиц, сообщило министерство торговли США.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что показатель составит 650 тыс. единиц.

Рынок США полностью отыграл утренние потери и завершил сессию практически на уровне открытия.

Торги на фондовом рынке США в среду, 16 июня, начались снижением котировок. Накануне индексы заметно прибавили в весе, ведомые, в основном, техническими факторами, а в среду холодным душем на «быков» вылились свежие данные макроэкономической статистики. Корпоративные финансовые отчеты также не добавили оптимизма. Однако индексы не стали увеличивать утренний гэп вниз и после появления новостей о том, что британский нефтяной гигант BP согласился с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда объемом 20 млрд долл. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе, на рынке произошло уверенное восстановление. В результате день оказался успешным и для «медведей», заработавших в начале сессии, и для «быков», длинные позиции которых в итоге не пострадали.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 4,53 пункта, или на 0,04%, до 10409 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 0,62 пункта, или на 0,06%, на отметке 1115 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 0,05 пункта на отметке 2306 пунктов.

Негативно в среду выглядели ведущие строительные компании США, поскольку именно на их котировках в первую очередь отразились слабые данные макроэкономической статистики. В частности, объем строительства новых домов в США в мае 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 10% — до 593 тыс. единиц (сезонно скорректированный показатель в перерасчете на годовой темп, SAAR). Эксперты прогнозировали, что этот показатель в минувшем месяце составит 650 тыс. единиц. Аналитики ожидали падения активности на рынке жилья после истечения мер господдержки в апреле, но величина этого падения, конечно, оказалась великоватой. В текущих условиях прогнозы на лето делать проблематично, но вполне вероятно, что ситуация на рынке может и не улучшиться.

В течение дня на волне роста девелоперы восстанавливали капитализацию и большинству из них даже удалось ненадолго оказаться на положительной территории, но негатив взял свое: котировки Lennar Corp. упали на 1,33%, PulteGroup Inc. — на 1,81%, DR Horton Inc. — на 1,32%, Hovnanian Enterprises Inc. — на 2,46%, KB Home — на 1,67%, а Toll Brothers Inc. — на 0,79%.

Серию корпоративных отчетов в среду продолжила публикация финансовых результатов по итогам IV квартала 2009-2020 финансового года международной курьерской службы FedEx Corp. Чистая прибыль компании составила 419 млн долл. или 1,33 долл. на акцию, чего и ожидали отраслевые эксперты. Однако инвесторов не удовлетворил прогноз на новый финансовый год, начавшийся 1 июня. Компания планирует заработать $4,4-5 на акцию, в то время как аналитики в среднем рассчитывали на $5,07 на акцию. Курьерский бизнес и так является барометром экономики, поскольку он чутко ощущает изменения в деловой активности, а FedEx 16 июня еще и прямо сообщила, что видит темпы восстановления американской экономики как «»умеренные». На этом фоне котировки компании рухнули на 5,95%, в то время как остальные представители логистического сектора смотрелись лучше: United Parcel Service Inc. (UPS) ограничилась снижением на 0,4%, а CSX Corp. даже смогла подорожать на 0,19%.

Среди эмитентов нефтегазовой отрасли также ряду компаний удалось выйти «в плюс». В их число вошла британская BP, руководство которой провело успешную встречу с Б. Обамой. Указанный выше фонд будет формироваться в течение 4 лет равными долями — ежегодно компания будет вносить туда по $5 млрд. Глядя на эти цифры можно сказать, что о банкротстве нефтяной компании речи, видимо, уже не пойдет и, более того, BP, возможно, удастся легко отделаться. Эксперты теперь склоняются к мнению, что крайние меры к компании применяться не будут, поскольку сейчас не время для массовых увольнений, без которых вряд ли обойдется в случае распродажи активов, банкротства и т.д. В результате капитализация BP повысилась на 1,43%.

Ростом смогли завершить день также ConocoPhillips (+0,31%), Occidental Petroleum Corp. (+0,39%) и EOG Resources Inc. (+0,03%).

Слабее смотрелись Chevron Corp. (-0,37%), Anadarko Petroleum Corp. (-3,69%), Devon Energy Corp. (-1,17%), XTO Energy Inc. (-0,07%) и Marathon Oil Corp. (-0,54%).

Тот факт, что американским индексам удалось отыграть утренние потери даже несмотря на бурный рост накануне, подкрепляет уверенность быков в светлом среднесрочном будущем американского рынка. Драйверы роста еще имеются, в частности, нефтегазовый сектор на фоне подъема цен на нефть до уровня $78,5 за баррель по марке Brent выглядел отстающим и вполне может наверстать упущенное на ближайших торгах. Однако есть и негативные факторы — например, долгожданные корпоративные отчеты оказываются довольно слабыми и уводят котировки отчитывающихся компаний глубоко «в минус». Наиболее крупные компании еще только готовят свои финансовые результаты к публикации и далеко не факт, что им удастся удивить игроков. Из чисто технических факторов стоит отметить формирование фигуры «додж» на вершине после внушительного шестидневного роста, а появление этой свечи обычно предполагает разворот индексов. Сигналы, в целом, сбалансированные и делать крупные ставки на движение в ту или иную сторону сейчас очень опасно. Возможно, итоги торгов 17 июня внесут некоторую ясность.

Европа

Индекс потребительских цен в странах еврозоны в мае в годовом исчислении, согласно обновленной оценке, возрос до 1,6% по сравнению с 1,5% в апреле, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
По данным релиза, во всех 27 странах-членах ЕС индекс потребительских цен в мае не изменился по сравнению с апрелем инфляция в годовом исчислении осталась на уровне 2,0%.
Так, лидером по годовым темпам инфляции в мае в еврозоне и всем ЕС стала Греция, где темпы роста индекса потребительских цен составили 5,3% в годовом исчислении. Также высокая инфляция наблюдалась в мае в Венгрии и Румынии – 4,9% и 4,45 соответственно.
Между тем, по данным релиза Евростат, в двух странах Европы в мае был отмечен отрицательный прирост потребительских цен: дефляция в годовом исчислении в Латвии и Ирландии составила 2,4% и 1,9% соответственно.

Фондовые торги в Европе 16 июня 2020г. завершились повышением ведущих индексов. Европейские инвесторы с энтузиазмом восприняли благоприятные новости с мировых торговых площадок. Кроме того, положительное влияние на ход торгов оказала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Так, по данным Национального бюро статистики Великобритании, уровень безработицы в стране в мае 2020г. снизился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца на 0,1 процентного пункта и составил 4,6%. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 4,7%.

В плюсе» завершились торги для британо-австралийских горнодобывающих компаний BHP Billiton (+0,57%) и Rio Tinto (+0,23%).
Акции британской нефтяной компании BP подросли в цене на 0,06%. Поддержку ценным бумагам BP оказало известие о том, что компания согласилась с с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда объемом 20 млрд долл. для компенсации ущерба утечки нефти в Мексиканском заливе. Пока неизвестно, каким образом BP будет финансировать фонд. Ранее компания заявила о том, что она может отказаться от выплаты дивидендов за II квартал 2020г.
В то же время, значительно снижение (-8,9%) продемонстрировали котировки финской Nokia. По заявлению одного из ведущих производителей мобильных телефонов, ее ключевое подразделение принесет в нынешнем квартале меньше прибыли, чем ожидалось.

По итогам торгов 16 июня 2020г. британский индекс FTSE 100 повысился на 20,10 пункта (+0,39%) — до 5237,92 пункта, немецкий DAX повысился на 15,86 пункта (+0,26%) — до 6190,91 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 14,42 пункта (+0,39%), закрывшись на отметке 3675,93 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 5,34 пункта (+0,08%) и составил 6490,07 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 0,94 пункта (+0,28%) и составил 334,76.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 0,2% и составил 1039,25 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упало в четверг впервые за шесть торговых сессий на опасениях, что восстановление экономики в США замедляется. Тревоги связаны со слабыми статданными и прогнозом прибыли FedEx Corp.

Согласно прогнозу FedEx Corp, прибыль компании в начавшемся финансовом году составит $4,4-5 на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $5,07 на акцию.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился за день на 0,2% — до 115,47 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,7%, активнее всего дешевели акции компаний-экспортеров на фоне укрепления иены. Австралийский S&P/ASX 200 также потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,2%.

Стоимость акций крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp., который получает 28% выручки в Северной Америке, сократилась на 1,1% на слабых статданных из США.

Курс ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp. опустился на 2,8%, Panasonic — на 2,6%.

Бумаги австралийской James Hardie Industries SE, ведущего поставщика строительного сайдинга на американском рынке, подешевели на 3,3%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,1% вслед за снижением цен на нефть и металлы. Акции Rio Tinto — третьей по величине компании сектора — потеряли в цене 1,2%, японского торгового дома Mitsubishi Corp., получающего 40% выручки от продаж сырья, — на 0,5%.

Стоимость акций крупнейшего производителя игровых приставок в мире Nintendo Co. взлетела на 5,2%, поскольку UBS улучшил их оценку

Фондовые торги в Японии завершились снижением сводного индекса Nikkei под влиянием новостей из США. По ходу торговой сессии международная курьерская служба FedEx Corp. объявила о прогнозе по прибыли на конец текущего финансового года, который оказался ниже оценок сторонних аналитиков. Не добавил инвесторам оптимизма также опубликованный накануне отчет Министерства торговли США об объеме строительства новых домов в мае 2020г. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 10% и составил 593 тыс. единиц, тогда как эксперты прогнозировали его на уровне 650 тыс. единиц.

Неблагоприятная макроэкономическая статистика США спровоцировала укрепление национальной японской валюты по отношению к доллару и евро, что не способствовало интересу инвесторов к японским компаниям, имеющим крупные доли на американском рынке.

Так, акции одного из крупнейших производителей электроники Soni Corp., 21% прибыли которого обеспечивают американские потребители, подешевели на 2.8%. Пошли вниз также котировки одного из крупнейших производителей бытовой техники и электроники компании Panasonic Corp. — на закрытии торгов снижение составило 2,6%.

«В минусе» завершились торги также для производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., 20% прибыли которого приходится на европейский рынок. Котировки акций компании снизились на 1,2%. С не меньшим пессимизмом отнеслись инвесторы также к ценным бумагам одного из крупнейших в мире производителей фототехники Canon Inc., самым крупным рынком сбыта которого считается европейский. Акции компании подешевели на 1,6%.

Инвесторы отреагировали также на новости из Финляндии, где находится штаб-квартира производителя мобильных телефонов Nokia. В компании заявили об ухудшении прогноза по объему продаж, на что незамедлительно отреагировали игроки японских фондовых бирж: они распродавали акции японских Hirose Electric Co. и Nissha Printing Co., занимающихся производством компонентов для мобильных телефонов. По итогам торговой сессии котировки их ценных бумаг снизились на 1,8% и 1,2% соответственно.

Однако торги сложились благоприятно для Meisei Electric Co., производителя электронного метеорологического и сейсмологического оборудования, поскольку эксперты прогнозируют увеличение количества заказов на поставку продукции компании, задействованной в национальной программе исследования космоса. Котировки акций Meisei Electric выросли на 8%.

Инвесторы с оптимизмом взглянули также на экономические перспективы совместного предприятия японских Fujitsu Ltd. и Toshiba Corp., проявив интерес к ценным бумагам обеих компаний, которые подорожали на 0,2% и 0,6% соответственно.

По итогам торгов 17 июня 2020г. индекс Nikkei 225 снизился на 67,75 пункта (-0,67%) — до 9999,4 пункта.

Курс доллара к иене снизился на ¥0,11 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥91,31 за доллар.

Российский фондовый рынок вчера закрылся разнонаправленно. Индекс РТС вырос на 0,36%, до 1401,63 пункта.
Общий объем сделок составил $5 826 451 167.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» (-2,48%) . Лидерами роста стали акции ОАО «Банк ВТБ» (+1,75%).
Индекс ММВБ снизился на 0,13%, до 1369,59 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 16 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 5,06 пункта (0,36%) и составил 1401,63 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 10501.502 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: подскок с коррекцией.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 1,72 пункта (0,13%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1369,59. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TRNFPS — цена 26650 руб. (+1,72%), оборот 1599 тыс. руб.
URSIS — цена 1,006 руб. (+1,62%), оборот 402 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERPS — цена 56,07 руб. (-2,28%), оборот 279099 тыс. руб.
FEESS — цена 0,3204 руб. (-2,02%), оборот 3478 тыс. руб.
URKAS — цена 118,77 руб. (-1,88%), оборот 8196 тыс. руб.
SNGSS — цена 28,728 руб. (-1,78%), оборот 188096 тыс. руб.
ROSNS — цена 218,52 руб. (-1,57%), оборот 756543 тыс. руб.

Упали («голубые фишки»):

ИркЭнерго — цена 17,217 руб.(-1,9%), оборот 2,68 млн. руб.
Сургнфгз — цена 28,794 руб.(-1,8%), оборот 855,83 млн. руб.
Полиметалл — цена 395,73 руб.(-1,8%), оборот 14,55 млн. руб.
ЦентрТел — цена 22,8 руб.(-1,72%), оборот 2,56 млн. руб.
Уркалий-ао — цена 119,1 руб.(-1,69%), оборот 146,49 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ОГК-3ао — цена 1,771 руб.(+4,61%), оборот 57,52 млн. руб.
ТГК-1 — цена 0,0202 руб.(+3,59%), оборот 60,33 млн. руб.
Новатэкао — цена 221,34 руб.(+3,19%), оборот 398,66 млн. руб.
Распадская — цена 136 руб.(+2,26%), оборот 143,92 млн. руб.
СЗТелек-ао — цена 20,851 руб.(+1,95%), оборот 4,49 млн. руб.

К началу торгов 16 июня на рынке соседей сложились позитивные ожидания. Цены на нефть все настойчивее уходят к верхней границе комфортного для нас коридора в $70-80 за баррель. Рост от майских минимумов уже составляет около $10 за баррель.
Фондовый рынок США во вторник еще заметно прибавил. В результате стала формироваться фигура свидетельствующая о силе зоны поддержки, от которой рынок оттолкнулся в начале июня. Рынки в Азии показывали на север.

На таком фоне акции РФ с утра на открытии показали позитивный скачок цен.
Однако в течение дня преобладала фиксация прибыли, которая естественно напрашивалась при достижении рынком максима начала июня. Хотя были и серьезные причины для смены настроения.

Во-первых, Греция провела реструктуризацию внутреннего долга. Однако ситуация с внутренним долгом была для рынков не такой волнующей, как майские долговые перипетии. Кроме того, в 15:30 Киева рынки России узнали о слабых данных по началам нового строительства и разрешениям на строительство в США. Однако слабая дневная коррекция все равно выглядела неубедительно и к вечеру завершилась новой попыткой возобновления роста. Евро тоже продолжает демонстрировать нарастающую силу.

Из корпоративных новостей можно сделать акцент на компании Мосэнерго. 16 июня в компании прошло годовое собрание акционеров. ГОСА избрало новый состав Совета директоров компании, утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Компании за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Принято решение о распределении прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов. Из общего размера чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» за 2009 год в размере 4 508 990 тыс. рублей решено направить в резервный фонд 225 450 тыс. рублей, на инвестиции – 3 783 540 тыс. рублей, на выплату дивидендов – 500 000 тыс. рублей. Размер дивидендов – 0,01262335 рубля на одну акцию.
Во вторник компания проводила день аналитика, о котором директор компании выразился очень пафосно: «Проведение Дня аналитика стало важным шагом в развитии отношений Компании с представителями инвестиционного сообщества. Для нас крайне важно было представить программу преобразований в Обществе – чтобы рынок понимал и оценивал действия менеджмента Мосэнерго по повышению эффективности, финансовой устойчивости и надежности работы Компании». Реально аналитикам показали строящийся блок ПГУ на ТЭЦ-26 и целый ряд презентаций о компании. В том числе отчетность компании за 1 кв. 2020 года. Согласно отчетности выручка Мосэнерго в 1 квартале выросла на 33,8%, прибыль на 20%. В среду 16 июня у Мосэнерго состоялось собрание акционеров. Основную долю выручки (56,5%) составила выручка от продажи тепла. Этот показатель вырос на 39,0% по сравнению с I кварталом 2009 года. Но при этом очень сильно (на 51,9%) выросли переменные затраты, что было связано в первую очередь с использованием в холодные месяцы дорого мазута. Рынок акций не отметил указанные новости компании существенной динамикой цен ее акций.

Другим корпоративным событием дня у россиян стала отчетность за I квартал 2020г. по US GAAP АФК Система. Чистая прибыль компании составила $163,509 млн. против $395,471 млн. чистого убытка годом ранее.

Как сообщило министерство энергетики США запасы нефти за неделю выросли на 1,7 млн. баррелей, дистиллятов на 1,8 млн. баррелей, и на 0,6 млн. снизились запасы бензина. Данные известия подергали рынки под самый занавес торгов.
Впереди у рынка интереснейшие события. Особенно интригующей будет следующая неделя. А в среду в российскую полночь глава ФРС Б. Бернанке будет в очередной раз произносить заклинания о необходимости финансовой реформы. Спокойствия на рынке не будет.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 16 июня, вырос на 5,56 пункта, или на 0,68% до 820,49 пунктов.
Объем торгов за день составил 109 813 860,63 грн., акциями наторговали 15 608 363,77 грн., корпоративными облигациями — 32 246 290,20 грн., гособлигациями — 61 010 195,00 грн., муниципальными облигациями — 1 011,66 грн., инвестиционными сертификатами — 948 000,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 15 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 14,16 пункта, или на 1,77% до 814,93 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 247,58 пунктов, или на 43,21% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 16 июня, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду, 16 июня, выросли до 4-недельного максимума на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, а также положительных макроэкономических данных США и Китая.

Напомним, что торги в США во вторник завершились ростом фондовых индексов. Среди инвесторов растет уверенность в том, что Европе удастся справиться с проблемами в своей экономике.

На раннее утро (по Киеву, около 06.00) акции Toyota Motor Corp., автогиганта, 28% продаж которого приходится на Северную Америку, прибавили 1,4% в Токио. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, выросли на 1,7% в Сиднее на фоне роста цен на сырье. Капитализация Samsung Electronics Co., крупнейшего в Азии производителя компьютерных чипов, увеличилась на 1,9% в Сеуле. В то же время акции Nintendo Co. подскочили на 4,6% в Осаке после презентации новой трехмерной портативной игровой консоли 3DS.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1% и составил 115,59 пункта на 10:34 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 набрал 1,1%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,9%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 1,2%.

Опережающий индекс деловой активности для Австралии от Westpac и Мельбурнского института в апреле вырос на 7,6% в годовом исчислении. Напомним, что в марте данный показатель увеличился на 0,9% по сравнению с февралем. Количество закладок новых домов в Австралии в I квартале выросло на 4,3% по сравнению с IV кварталом прошлого года. В то же время аналитики прогнозировали рост показателя на 7,1%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 153,03 пункта (1,55%) и составляет 10 040,92 пункта, индекс Topix набирает 10,98 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥91.55 — ¥91.60 за один американский доллар (+¥0,36). На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,54% (9,1 пункта), сейчас он составляет 1 699,13 пункта.

На настроения игроков повлияли и макроэкономические данные. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Японии в апреле вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5%. Напомним, что в марте индекс деловой активности в сфере услуг упал на 3% в месячном выражении.

Все богачи знают это:  DGImarket обзор, отзывы, рейтинг

Торговые площадки континентального Китая и Гонконга в среду, 16 июня, закрыты на выходные.

Опережающий индикатор китайской экономики, рассчитываемый Conference Board, резко вырос в апреле на фоне строительного бума в Китае. Показатель вырос на самую значительную величину за последние 14 месяцев, став очередным признаком того, что третья по величине экономика мира набирает обороты. Апрельский рост составил 1,7%. Индикатор достиг уровня 147,1 пункта. В марте рост составил всего 1,2%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 16 июня уверенным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,78% — до 1382,01 пункта. Индекс РТС поднялся на открытии выше отметки 1400 пунктов — до 1414,95 пункта, что на 1,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,76% — до 9525,6 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,88%), ВТБ (+1,31%), ГМК «Норильский никель» (+1,18%), «Роснефти» (+0,81%), «РусГидро» (+0,76%), «Северстали» (+1,17%), «Газпром нефти» (+0,82%) и «Мечела» (+2,36%). В РТС растут котировки Сбербанка (+1,87%), «Норникеля» (+0,98%), ВТБ (+1,35%), «Северстали» (+2,08%) и «РусГидро» (+0,59%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились весомым повышением основных индикаторов.

В среду перед открытием торгов также сложился позитивный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне повышением более чем на 2%.

Фьючерсы на индексы США 16-го с утра корректируются и теряют в стоимости около 0,2%, в то время как торги на биржах Азии проходят на положительной территории.

Стоимость металлов в ходе утренних торгов укрепляется, евро также продолжает восстановление по отношению к доллару.

Индексу ММВБ накануне удалось достигнуть уровня сопротивления на отметке 1365 пунктов и закрыться чуть выше, что устанавливает следующую ближайшую цель роста вплоть до 1395 пунктов и указывает на возможность начала как минимум краткосрочного восходящего тренда.

В-третьих, фондовые торги в Европе 16 июня открылись ростом ведущих индексов. Воодушевление европейских инвесторов обусловлено благоприятными новостями с мировых торговых площадок. Кроме того, влияние на ход торгов еще может оказать публикуемая сегодня макроэкономическая статистика.

Так, Национальное бюро статистики Великобритании публикует сегодня данные по безработице в стране в мае 2020г. Аналитики прогнозируют, что этот показатель останется на прежнем уровне и составит 4,7%. Кроме того, на настроение инвесторов повлияет отчет европейского статистического агентства Eurostat о потребительских ценах в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в мае 2020г. Аналитики ожидают роста показателя в годовом исчислении на 1,6%.

Торги открылись «в плюсе» для британо-австралийских горнодобывающих компаний BHP Billiton (+2,2%) и Rio Tinto (+1,2%), поскольку по итогам торгов на Сиднейской бирже цена на их акции несколько возросла. Интерес австралийских инвесторов, в свою очередь, был следствием роста цен на металлы, в особенности на медь, свинец и никель.

Положительную динамику на открытии торговой сессии продемонстрировали также котировки французской Zodiac Aerospace SA., крупнейшего в Европе производителя кресел для самолетов. В компании заявили о повышении прогноза по прибыли по итогам текущего 2009-2020 финансового года. Представители Zodiac указали на укрепление доллара к евро и восстановление аэрокосмической промышленности. Кроме того, глава компании уверил, что в ближайшем будущем слияние компании с конкурентом Safran SA маловероятно. Под влиянием этих факторов акции Zodiac подорожали на 2%.

Котировки акций британской энергетической компании BP Plc. отреагировали уверенным ростом на заявление президента США Барака Обамы, который пообещал, что компания возьмет на себя все расходы по восстановлению экосистемы Мексиканского залива и ликвидации последствий катастрофы, вызванной «безответственностью» BP. Это внесло в ситуацию некоторую определенность, а потому инвесторы выказали доверие к ценным бумагам BP: их рыночная стоимость выросла на 1,1%.

Инвесторы проявили оптимизм в отношении экономических перспектив британской сети супермаркетов J.Sainsbury Plc. (+0,8%), которая заявила о росте объема продаж на 1,1% в супермаркетах, открывшихся как минимум год назад, что превзошло прогнозы аналитиков.

Однако игроки с большой охотой распродают акции британской инвестиционной компании Man Group Plc. (-1,34%), которая сообщила о сокращении чистой номинальной стоимости активов Man AHL Diversified Futures Ltd. на 3,1%.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 33,95 пункта (+0,65%) — до 5251,77 пункта, французский CAC 40 — на 23,15 пункта (+0,63%), до 3684,66 пункта, немецкий DAX — на 18,84 пункта (+0,31%), до 6193,89 пункта, швейцарский SMI — на 13,26 пункта (+0,2%), до 6497,99 пункта.

Внешний антураж, оптимистичный тон которому задали вчерашние торги на Уолл-стрит, на фоне некоторого повышения общего экономического оптимизма и стали, скорее всего, главными причинами предположительного продолжения стартовавшего 08 июня ралли на нашем рынке акций.
Текущая сводка с торгов ПФТС говорит о том, что нынче в драйверах роста ГМК-«элита» (Алчевский МК, ЕМЗ, Азовсталь, Авдеевский КХЗ, ПГОК), «солидное машиностроение» (Мотор Сич и Мариупольтяжмаш), банковские «фишки», Укрнефть, Укртелеком и Центрэнерго.

Противятся позитиву Ясиновский КХЗ, Крюковский вагоностроительный завод и Западэнерго.
Полагаю, расстановка сил не дает шансов «медведям» сломать «бычий» тренд, который, скорее всего, даст более существенный, чем накануне, прирост ПФТС-индекса.
В итоге оказалось, что, как всегда, тренд нами был определен точно, а вот со значением внутридневного «привеса» индикатора вышла промашка — ПФТС-индекс снизил темпы роста.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 16 июня, в процессе пролонгации вернувшегося на рынок 08 июня «бычьего» тренда сопровождаемой заметным (+0,68%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду из трех торговавшихся акций сектора две выросли в цене, одна подешевела;

Б) ГМК – 16 июня из одиннадцати работавшихся акций сектора пять подорожали, две закрылись «в ноль», еще четыре потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – в среду все три торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера: с индикатором, равным 66,67% первое место заняли акции машиностроения.

«Серебро», как и полагается, досталось «вечновторому» ГМК: его бумаги обеспечили «индекс оптимизма» на уровне 45,45%;

Наконец, непрестижная «бронза» досталась сектору ЭНЕРГО, у акций которого не хватило потенциала, чтобы оторвать индикатор от нулевого уровня.

Полагаю, мы вправе в очередной раз показать вторичность производственной статистики в вопросе ценоформирования отраслевых акций. Накануне мы это продемонстрировали на примере акций ГМК. Нынче пришел черед генерации, которая в среду вся закрылась «в минус», несмотря на достаточно благополучные профильные новости.

Украина за 5 мес. 2020 г. увеличила экспорт электроэнергии более чем на 55%.

Украина в январе-мае 2020 года увеличила экспорт электроэнергии на 55,6% (на 636,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 1,78 млрд кВт-ч, сообщили в Министерстве топлива и энергетики.
Увеличение объемов поставок обусловлено возобновлением в прошлом году коммерческих поставок электроэнергии в Белоруссию, на которую по итогам пяти месяцев текущего года пришлось 69,8% всей экспортированной электроэнергии, пояснили в министерстве.
В январе-мае в Белоруссию поставлено 1 млрд 242,4 млн кВт-ч электроэнергии, тогда как за первые пять месяцев прошлого года экспорт в эту страну не осуществлялся.
Поставки электроэнергии с острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии, несмотря на либерализацию экспорта, за указанный период сократились на 53,1% (на 606,1 млн кВт-ч) по сравнению с январем-маем 2009 года — до 534,4 млн кВт-ч.
Украина, по данным Минтопэнерго, в мае экспортировала в Словакию всего 9,8 млн кВт-ч. Поставки в Венгрию и Румынию не осуществлялись.
Молдавия за пять месяцев 2020 года импортировала 3,2 млн кВт-ч украинской электроэнергии (за аналогичный период 2009 года — 2,9 млн кВт-ч).
Польша и Россия с начала года не импортируют украинскую электроэнергию.
Как сообщалось, Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2% по сравнению с 2008 годом — до 4 млрд 0,3 млн кВт-ч. При этом доходы страны от экспорта электроэнергии сократились на 56,7% — до $208 млн.
В конце 2009 года Украина либерализовала экспорт электроэнергии. Поставки с острова Бурштынской ТЭС в направлении Венгрии, Словакии и Румынии с января 2020 года параллельно с госпредприятием «Укринтерэнерго» осуществляют ООО «ДТЭК Востокэнерго» и ОАО «Западэнерго». Экспорт в Белоруссию осуществляет только «Укринтерэнерго».

Как мы отметили выше, все торговавшиеся вчера «ЭНЕРГОфишки» потеряли в цене: Центрэнерго(-1,01%0, Днепрэнерго(-0,15%) и Западэнерго(-1,92%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 241 783,20 грн., 523 832,50 грн. и 65 572,00 грн.

«Серебро» сектор ГМК вчера «взял» благодаря подорожавшим бумагам сектора:
ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+2,86%), Северный ГОК(+4,23%), Полтавский ГОК(+2,33%), Авдеевский КХЗ(+2,569%) и Азовсталь(+2,96%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 303 438,50 грн., 606 662,64 грн., 604 737,66 грн., 598 311,40 грн. и 11 120,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Алчевского МК и Запорожстали вчера наторговали
55 860,00 грн. и 10 500,00 грн.

Выбиться в лидеры металлургам не позволили откатившиеся вчера акции сектора: ЕМЗ(-0,32%), Ясиновский КХЗ(-0,37%), Конструкционные материалы(-0,63%) и ММК им. Ильича(-8,22%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 547 161,68 грн., 616 399,92 грн., 85 907,70 грн. и 35 086,60 грн. соответственно.

Наконец пришел черед акций вчерашнего лидера в рейтинге. Первое место машиностроение в рейтинге взяло благодаря подорожавшим бумагам сектора: Лугансктепловоз(+8,97%) и Мариупольтяжмаш(+4,03%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 607 562,98 грн. и 243 693,98 грн.

Мотор Сич вчера «попала» на фиксацию полученной ранее прибыли: как минимум четыре предыдущих сессии эта весьма перспективная «фишка» росла в цене, вызывая слюнеотделение у игроков, жаждущих кэша и наконец-то закрылась в «символический» (-0,68%) «минус». Ну а о том, что это суть фиксация прибыли, а не что-то иное, говорит «мягкость» отката и внушительность (1 787 822,05 грн.) прошедших по бумагам запорожского моторостроительного «бегемота» сделок.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

Как и накануне, с оптимизмом здесь был полный ажур: 100,00%.

Кроме того, тут царило полное «бычье» единодушие: выросшими на 1,98% акциями Укрсоцбанка наторговали 352 717,40 грн. Аваль подорожал на 1,95% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 118 550,00 грн.
АБ «Форум» в среду прибавил в цене 1,74% на фоне 28 775,00 грн. ликвидности.
Наконец, подорожавшими на 0,45% бумагами Аккордбанка наторговали 198 900,00 грн.

Полагаю, несмотря на малолюдность, стопроцентный оптимизм банковских бумаг дает основание надеяться на приличные перспективы.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги среды, завершившиеся скромным подскоком после шести сессий интенсивного роста стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна». Особенно заметно это было по бумагам ЭНЕРГО, «истекающими» пессимизмом, несмотря на вполне приличный рост ЭНЕРГОэкспорта в течение пяти месяцев года.

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация ралли на фоне некоторого повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 16 июня изрядно (-23,82%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 16 июня по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 20 488 838,69 грн., до уровня 15 608 363,77 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось вполне прогнозированным, хотя и незначительным (-2,86%) сужением ассортимента работавшихся акций: если во вторник, 15 июня, в торгах принимали участие 35 акции отечественных предприятий, среда «ознаменовалась» торговлей 34-мя акциями.

Из этих тридцати четырех реально торговавшихся 16 июня акций, цена последней сделки выросла у 19-ти, 5 предпочли стабильность, у 10 бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в среду, 16-го, оказалось на 55,88% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 14,71%, оставив «медведям» участок в 29,41%.

Думаю, можно говорить о гармонии полученных процентов и значения (+0,68%) дневного прироста главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 15 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад(«быки» — 57,14%, «конформисты» — 22,86% и «медведи» — 20,00%) заслужили менее благосклонный комментарий: налицо качественное соответствие полученных процентов значению (+1,77%) вторничного дневного прироста ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» приростом главного индикатора на 0,68% с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие 16 июня вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее некоторое сужение ассортимента работавшихся акций на 2,86% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, во вторник 15-го, работались 17 «фишек», в среду, 16 июня, на работу уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 16 июня «фишек» цена последней сделки выросла у 11-ти элитных акций: Укрнефть(+0,94%), Укрсоцбанк(+1,98%),
Полтавский ГОК(+2,33%), Укртелеком (+6,14%), Авдеевский КХЗ(+2,59%), Аваль (+1,95%), Мариупольтяжмаш (+4,03%), Азовсталь(+2,96%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,70%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+2,86%) и Стирол(+20,37%);
Алчевский МК не изменился в цене, а оставшиеся шесть «элитных бумаг» понесли потери: Центрэнерго(-1,01%), Ясиновский КХЗ(-0,37%), Мотор Сич(-0,68%), ЕМЗ(-0,32%), Западэнерго (-1,92%) и Днепрэнерго(-0,15%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 16 июня сложился расклад («быки» — 61,11%, «конформисты» — 5,56% и «медведи» — 33,33%) который, полагаю, гармонирует со значением (+0,68%) вчерашнего прироста индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 15 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 82,35% и «медведи» — 17,65%) который соответствует значению (+1,77%) позавчерашнего прироста ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 16 июня зафиксировали смешанную динамику. Индекс ПФТС вырос на 0,68%, до уровня 820,49 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», просел на 0,15%, оказавшись на уровне 2054,86 пункта.

Начав день уверенным ростом, украинские индексы не смогли удержать инициативу, что привело к проседанию «Украинской биржи» ниже уровня открытия. ПФТС сумела закрыться «в плюсе», учитывая, что торги на ней заканчиваются раньше, в четверг она еще может отыграть негатив. Если предположить, что Америка закроется «в минусе», то 17-го мы вероятно в лучшем случаем увидим боковое движение.

На зарубежных торговых площадках преобладал позитив.

Ведущие фондовые рынки Азии, за исключением не работавших по случаю праздника бирж континентального Китая, закрылись в среду ростом на фоне роста оптимизма относительно темпов восстановления американской экономики.

Торги на российском рынке акций проходили преимущественно в нейтральном ключе с небольшим отрицательным уклоном. Дальнейшая динамика российского рынка, в среднесрочной перспективе, вероятно, будет пролегать в консолидационном канале.

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, поднялись в пределах 2,10%-2,76% на фоне роста цен на нефть и курса евро по отношению к доллару. Сегодня американские фондовые торги открылись снижением индексов на фоне выхода разочаровавших аналитиков данных об объеме строительства новых жилых домов в США.

ПФТС
Лидер по объему — ОАО «Укртелеком» — 1,9 млн грн.
Лидер падения — ОАО «Лугансктепловоз» (-5,53%).

Лидер роста — ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича».

Наибольший рост показал индикатор химической промышленности (+13,61%).
Максимальное снижение зафиксировал индекс электроэнергетических предприятий (-0,72%).

Индексы после обеда начали снижаться из-за фиксации прибыли инвесторами перед макроэкономической статистикой из США, которая оказалась неоднозначной. Данные по рынку жилья оказались слабее ожиданий экспертов и показали снижение объема выданных разрешений на строительство. Объем промышленного производства показал рост выше прогнозов и составил 1,2%.

Среди важных новостей — мнение инвестора-миллиардера Джорджа Сороса. По его словам, повторная рецессия в Европе в следующем году практически неизбежна, поскольку меры, принятые регуляторами в ответ на кризис в еврозоне, ведут к возникновению порочного круга. Недостатки, «встроенные» в евро с самого начала его существования стали критическими, заявил Сорос на семинаре, посвященном кризису в еврозоне, который был организован Европейским советом по международным отношениям и Центром европейских реформ. Сорос предупредил, что кризис евро может привести к развалу Евросоюза.

Также стоит обратить внимание на ежемесячного увеличения темпов роста объемов производства — по итогам января-мая они остались на уровне первых четырех месяцев — 12,6%, сообщили вчера в Госкомстате. Учитывая сокращение внешнего спроса на украинский металлопрокат, аналитики прогнозируют замедление развития промышленности по итогам года до 6,8-8%.
К полудню четверга, 17 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в четверг, 17 июня, падают впервые за шесть последних дней на фоне цен на сырье, итогов торгов в Штатах, а также опасений по поводу нового витка долгового кризиса в Европе.

Напомним, что торги в США в среду завершились у флэтовой линии. Давление на рынок оказали акции компаний нефтяного сектора после того, как BP согласилась создать фонд в размере $20 млрд. для выплаты компенсаций за ущерб от разлива нефти.

На раннее утро Киева (около 06.00) акции Toyota Motor Corp., автогиганта, 28% продаж которого приходится на Северную Америку, упали на 0,8% в Токио. Бумаги James Hardie Industries SE потеряли 3,1% в Сиднее. Капитализация BHP Billiton Ltd., крупнейшей горнорудной компании в мире, снизилась на 1,1% на фоне цен на сырье. В то же время акции Nintendo Co. подросли на 0,6% в Осаке после презентации новой трехмерной портативной игровой консоли 3DS.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,2% и составил 115,47 пункта на 10:34 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 потерял 0,4%. Индекс Straits Times в Сингапуре снизился на 0,01%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,49%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 42,13 пункта (0,42%) и составляет 10 025,02 пункта, индекс Topix теряет 3,68 пункта.

Иена в 06.00 Киева торгуется на уровне ¥91.21 — ¥91.24 за один американский доллар (-¥0,46). На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,07% (1,13 пункта), сейчас он составляет 1 706,46 пункта.

Обеспокоенность инвесторов также вызывают перспективы нефтяных компаний, и в первую очередь BP. Компания достигла соглашения с администрацией США о выделении $20 млрд. в специальный фонд по выплате компенсаций от ущерба, нанесенного утечкой нефти со скважины предприятия в Мексиканском заливе. Управление фондом поручено «платежному царю» Кеннету Фейнбергу, который занимался выплатой компенсаций семьям погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, а сейчас курирует надзор над зарплатами топ-менеджеров крупнейших в стране компаний, спасенных правительством США от банкротства с началом финансового кризиса. Для создания фонда компания приняла решение о замораживании дивидендов.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,45%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 0,51%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 20 188,59 пункта, набрав 126,44 пункта или 0,63%.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 17-го со снижения котировок большинства голубых фишек. На обеих биржах в лидерах снижения на открытии торговой сессии оказались бумаги нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,17% — до 1367,21 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1399,08 пункта, что на 0,18% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 0,4% — до 9399,15 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов.

В четверг перед открытием торговой сессии сложился негативный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию почти без изменений. Фьючерсы на индексы США сегодня с утра снижаются и теряют в стоимости около 0,5%. Отрицательную динамику можно наблюдать и на торгах в Азии.

Стоимость нефти и большинства металлов в ходе утренних торгов также ослабевает.
Индексу ММВБ накануне удалось завершить торги выше уровня поддержки 1365 пунктов. Не исключено, что в течение торгов индикатор в рамках коррекции опустится ниже данного уровня. Однако среднесрочные перспективы по-прежнему остаются положительными, а ближайший уровень сопротивления 1395 пунктов представляется актуальным.

В свою очередь автор считает, что в четверг поводом для фиксации прибыли послужил негативный настрой на азиатских площадках, вызванный как укреплением местной валюты относительно доллара, так и появлением очередных опасений по усугублению долговых проблем в Европе. Также негативным моментом для рынка может выступать падение рынка промышленных металлов накануне.
В то же время мы видим определенную поддержку со стороны нефтяного рынка, демонстрирующего восходящее движение.

Отмечая внутренние идеи, стоит отметить скорое открытие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020), на котором не исключены важные заявления первых лиц государства и крупных компаний.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 июня 2020г. открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. У инвесторов все еще сохраняются опасения относительно долговых проблем стран еврозоны. Напряженность ситуации усиливается в преддверии намеченного на сегодня размещения испанских гособлигаций. При этом внешний фон сегодня не способствует оптимизму: фондовые торги в США накануне закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, снижение котировок продемонстрировали и японские торговые площадки — индекс Nikkei по итогам фондовых торгов в Японии понизился на 0,67%.

На этом фоне на открытии торгов в банковском секторе наблюдается смешанная динамика котировок: акции британских Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group повысились в цене на 1,5% и 1,1% соответственно, при этом бумаги HSBC Holdings и немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,3%. Неопределенность царит и в банковском секторе Франции: акции Societe Generale подорожали на 0,3%, а бумаги Credit Agricole и BNP Paribas потеряли в цене 0,2% и 0,5% соответственно.

В центре внимания инвесторов оказалась 17-го британская нефтяная корпорация BP, которая накануне согласилась с требованиями президента США Барака Обамы относительно создания фонда объемом $20 млрд. для компенсации ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. После этого BP объявила, что готовит продажу части своих активов — месторождений нефти и газа и направит вырученные средства на формирование данного компенсационного фонда. Кроме того, руководство BP сообщило, что отказывается от выплаты дивидендов своим акционерам до конца 2020г.

На фоне этих новостей акции компании взлетели в цене на 6,6%. Отметим, что сходную динамику продемонстрировали и акции компании, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже: по итогам торгов в США 16 июня с.г. бумаги BP подорожали на 1,4%.

Благоприятно складываются европейские торги и для других компаний сектора: акции британо-голландской Royal Dutch/Shell и BG Group подорожали на 0,7% и 0,3% соответственно, бумаги французской Total выросли в цене на 0,6%.

Между тем котировки крупных горнодобывающих компаний демонстрируют сегодня нисходящую динамику. Бумаги британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto понизились в цене на 0,1% и 0,7% соответственно, акции Anglo American торгуются также «в минусе» (-0,3%).

В некоторой степени повлиять на котировки на европейских торгах может сообщение Национальной службы статистики Великобритании по объему розничных продаж в мае 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем. Доклад опубликован сегодня в 12:00 Киева.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 19,97 пункта (+0,38%) — до 5257,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,84 пункта (+0,05%) — до 3677,77 пункта. При этом немецкий DAX понизился на 2,43 пункта (-0,04%) — до 6188,48 пункта, а швейцарский SMI — на 13,19 пункта (-0,2%) — до 6476,88 пункта.

7 сессий роста на отечественном рынке акций вряд ли останутся «безнаказанными» на фоне заметно упавшего оптимизма на соседских фондовых площадках. Коррекция для наших акций созрела и ее в этот четверг не миновать.

Драйверами отката 17 июня выступают ГМК-«фишки» ПГОК, Алчевский МК, Азовсталь, Ясиновский КХЗ, ЕМЗ), банковские «фишки», Укрнефти, Укртелекома, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Запад- и Центрэнерго.

Оптимизм сохраняется в бумагах Авдеевского КХЗ и Крюковского вагоностроительного завода. Но этого для радикальной смены тренда маловато.

Судя по всему нынче нас ждет заметное проседание ПФТС-индекса.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Начните торговать и получите бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать зарабатывать на бинарах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: